Leitbild
Der Verein Finanzforum ist eine Gruppe unabhängiger und besonders kompetenter Kollegen mit ihren selbst aufgebauten Netzwerken.
Das finanzielle Wohl unserer Kunden ist uns ein besonderes Anliegen, das durch unsere Spezialisten in den Bereichen Veranlagen, Versichern, Finanzieren und Immobilien starke Unterstützung findet.
Versprochenes wird gehalten – bei uns gibt es noch Handschlagqualität
Das Finanzforum: ein Netzwerk von erfahrenen Spezialisten
- intensiver Austausch untereinander über Märkte, Partner und Produkte
- Wissensvorsprung durch Vernetzung und direkten Marktzugang
- Weiterbildung über die gesetzlichen Vorschriften hinaus und ergänzende Schulungen im Produktbereich
- gesicherte fortwährende Beratung bei Ausfall eines Beraters z.B. bei Urlaub oder Krankheit
- Wahlweise Beratung auf Honorar- oder Provisionsbasis
Versichern
Versichern hat immer ein klares Ziel: die Absicherung Ihrer (finanziellen) Existenz.
- Analyse der Ist-Situation und Bedarfserhebung - Wo stehen Sie derzeit und wo möchten Sie in Zukunft hin?
- Recherche – die besten Lösungen, die der Markt bietet
- Strategie – damit Sie Ihr Ziel optimal erreichen
- Umsetzung – so wie gemeinsam vereinbart
- Optimierung – regelmäßiger Check, ob alles passt
Investieren
Ihre Kapitalanlage wird von Ihren persönlichen Wünschen, Zielen sowie anderen Faktoren wie Inflation, Zinsumfeld, individuelle Steuersituation, und viele mehr beeinflusst.
- Erarbeitung ihrer konkreten Anlageziele
- Analyse ihrer Ist-Situation der Veranlagung
- Erarbeitung ihrer strategischen Asset Allokation
- Fixierung der Rahmenbedingungen für die zukünftige Strategie
- Überwachung der Vermögensentwicklung
Darunter verstehen wir:
Wertpapiere
Sachwerte
Immobilieninvestments
Finanzieren
Sie haben Wünsche, Träume, Ziele die Sie verfolgen – vieles davon lässt sich mit der richtigen Finanzierung verwirklichen.
Wir finden die passende Finanzierungsform für Sie.
- Privat oder gewerblich
- Kredit oder Leasing
- Fixe oder variable Verzinsung
- Variable Rückzahlungsmöglichkeiten